Trenes de alta velocidad en España: usuarios se duplican en 2025
La alta velocidad ferroviaria en España ha duplicado su número de usuarios respecto a 2019, alcanzando los 44,5 millones de viajeros en 2025, según el informe anual del sector ferroviario publicado por la CNMC en Hosteltur. La liberalización del mercado ha reducido los precios reales más de un 40% en la mayoría de corredores. El sector hotelero debe leer esto como una señal clara: la movilidad terrestre está reconfigurando los flujos turísticos nacionales.
44,5 millones en alta velocidad: el dato que cambia el mapa
El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) registra 547 millones de viajeros en la red ferroviaria española durante 2025. El crecimiento respecto a 2024 es modesto, un 0,3%, pero la estructura interna revela una transformación profunda.
El segmento de alta velocidad crece un 12% interanual y duplica las cifras prepandemia. El resto de servicios no acompaña: Cercanías cae un 0,4% hasta los 446 millones, el medio convencional se desploma un 11%, y el medio distancia en alta velocidad retrocede un 0,7%.
Los corredores liberalizados concentran la dinámica positiva. Entre Madrid y Valencia, el precio real ajustado por inflación se ha reducido a la mitad desde 2019. En el resto de rutas competitivas, la caída ronda el 40%. La competencia ha forzado una recomposición del mercado que el turismo no puede ignorar.
Ouigo, Iryo y Renfe: quién controla cada corredor
La entrada de Ouigo en enero de 2025 en los ejes Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga generó un incremento del 10% en pasajeros y una reducción del 12% en precios. El operador francés se ha hecho con un 13-14% de cuota en estos corredores del sur.
Iryo, la marca de Air Nostrum y Trenitalia, mantiene entre un 20% y un 26% en las rutas donde compite, salvo en Madrid-Alicante, donde opera de forma residual (fines de semana y verano). Renfe conserva entre el 50% y el 67% del mercado en los corredores con competencia, una mayoría que deja de ser hegemónica.
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| Corredor | Viajeros 2025 | Precio medio | Evolución clave |
|---|---|---|---|
| Madrid-Barcelona | 14,4M (-1,7%) | 52,89 € | +15,2% precio; único rentable |
| Madrid-Valencia | 6,2M | 27,04 € | -50% precio real vs 2019 |
| Madrid-Sevilla | 5,9M | 38,41 € | +10% usuarios con Ouigo |
| Madrid-Málaga | 5,8M | 37,61 € | Tren supera al avión |
| Madrid-Alicante | 4,5M | 31,34 € | Iryo residual |
El tren gana al avión, excepto donde el precio sube
La competencia ferroviaria ha redefinido la relación con la aviación. En Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga, el tren supera claramente al avión en captación de viajeros. El único corredor donde el ferrocarril pierde terreno relativo es Madrid-Barcelona, aunque mantiene un 83,1% del mercado combinado.
La anomalía de esta ruta reside en su precio: es el único donde los ingresos por billete superan los costes operativos (un 6% de margen). Esto ha permitido a Renfe aplicar subidas de tarifa. El resultado es una caída del 1,7% en usuarios, la única de los corredores principales.
Para el hotelero, la lectura es inmediata. Los destinos conectados por rutas liberalizadas y baratas (Valencia, Sevilla, Málaga) reciben un flujo creciente de visitantes de corta estancia. El modelo de turismo de fin de semana se refuerza cuando el transporte cuesta menos de 30 euros por trayecto.
Julio de 2026: ¿qué corredor liberaliza Europa?
La Comisión Europea mantiene abierto el plazo para la apertura de rutas internacionales de alta velocidad. El corredor Barcelona-Lyon, pendiente de adjudicación de capacidad entre Renfe, SNCF y operadores privados, podría recibir su primera oferta comercial en el cuarto trimestre de 2026.
El sector hotelero español observa con atención si el modelo de competencia doméstica se exporta al tráfico transfronterizo. La pregunta directa: ¿está su establecimiento calculando el impacto de un billete Barcelona-Lyon a 35 euros en la captación de turismo francés de corta distancia?
Preguntas frecuentes
¿Cuánto ha bajado el precio real del billete Madrid-Valencia desde 2019?
El precio real ajustado por inflación ha caído un 50% en este corredor, según el informe de la CNMC de 2025. Es la mayor reducción de todas las rutas analizadas.
¿Qué operador tiene mayor cuota en Madrid-Barcelona?
Renfe mantiene la mayoría, entre el 50% y el 67% en los corredores competitivos. La CNMC no desglosa porcentajes específicos para Madrid-Barcelona, donde solo compite con Iryo.
¿Por qué subió el precio en Madrid-Barcelona si hay competencia?
Es el único corredor donde los ingresos por billete superan los costes operativos (margen del 6%). Eso ha permitido subidas del 15,2% entre 2024 y 2025, a costa de perder un 1,7% de viajeros.